Введение(Introduction).  Электросетевой рынок России представляет собой деятельность электроэнергетических организаций, главная задача которых заключается в предоставлении услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям (Носовский, 2014: 1). Данная отрасль экономики носит характер естественной монополии, при этом доля дочерних обществ крупнейшей распределительной компании страны по регионам присутствия колеблется в диапазоне от 63% до 91% (Годовой отчёт ПАО «Россети», 2023).

При проведении различного рода исследований в рамках рассматриваемой отрасли одной из первых задач является верная оценка предпринимательских рисков, на которые воздействуют как макро-, так и микроэкономические факторы, которые пересекаются при воздействии на предпринимательскую деятельность, многократно усиливая результаты воздействия на экономическую активность. Одним из важных внешних рыночных факторов для электросетевого комплекса можно назвать уровень монополизации, по этой причине определение структуры рынка для проведения дальнейшего отраслевого анализа представляется важной и, кроме того, необходимой задачей (Каранина, 2011: 1-2). От качества и точности её выполнения во многом зависит достоверность и научная значимость всего дальнейшего исследования.

Правильность данного высказывания подтверждается в монографии Караниной Е. В. и Караулова В. М., в которой утверждается, что для определения внутренних и внешних угроз экономической системы, первоочередной задачей является формирование управленческо-информационной базы. В качестве же одного и ключевых этапов мониторинга безопасности экосистемы авторами выделяется поиск и сбор статистических и иных данных, необходимых для его проведения (Каранина, Караулов, 2023: 25-26).

В этой связи, поиск наиболее точного, но при этом доступного способа по определению структуры электросетевого рынка представляется весьма актуальным.

При этом далеко не все принятые в экономической науке способы расчёта рыночной доли являются реализуемыми на практике. В зависимости от отрасли и её специфики некоторые из них могут быть либо недоступны по причине недостаточности данных, либо искажать реальную ситуацию на рынке. По этой причине невозможно проводить дальнейшие исследования, не преодолев указанную узкую зону в исследовании.

Выявив и проанализировав основные способы расчёта рыночной структуры для электросетевого рынка, сравнив при этом результаты каждого с реальным положением дел, можно будет оценить их достоверность, а также наличие реальной возможности использовать конкретный способ, опираясь на имеющиеся цели исследования.

Цельисследования(The aim of the work). Целью работы является поиск наиболее точного и приемлемого по трудозатратам способа расчёта структуры рынка электросетевой отрасли на основе данных из открытых источников. Для её выполнения автором работы поставлены следующие задачи:

1. Сформулировать сущность решаемой проблемы и доказать её актуальность и научную значимость;

2. Определить на основе имеющихся теоретических материалов сущность понятия «структура рынка» и привести способы её расчёта;

3. Предложить наиболее обоснованные и доступные способы определения структуры электросетевого рынка, применимые на основе данных из открытых источников;

4. Рассчитать предложенными способами структуру электросетевого рынка Кировской области, а также сопоставить полученные результаты с реальным положением на региональном рынке.

Материалы и методы исследования(Materials and Methods). Структура рынка представляет собой условия, в которых существует рыночная конкуренция между производителями. Среди них принято выделять количество и размер фирм, характер продукции, лёгкость входа на рынок и выхода из него, доступность информации (Гяургиева, Шхагапсоева, Зрумов, 2006: 2). В контексте исследования структура рынка будет рассматриваться в разрезе количества и размера фирм, то есть занимаемой каждой из них рыночной доли.

Среди базовых методов по определению структуры для любого рынка можно выделить следующие.

1. На основе натуральных показателей. В качестве ёмкости рынка используется объём проданной продукции (Атурова, 2013: 4). Для электросетевого комплекса этим показателем будет являться величина потреблённой электроэнергии на территории исследования. Для расчёта в качестве числителя используется объём продаж в натуральном выражении отдельного участника, в знаменателе общая ёмкость рынка:

где ДР_n – доля рынка n-го предприятия;

РПн_n – продажи в натуральном выражении n-го предприятия;

Пэ/э – потребление электроэнергии в год исследования.

2. На основе денежных показателей. В качестве ёмкости рынка используется объём выручки (Атурова, 2013: 4). Для определения структуры рынка по передаче электроэнергии данным показателем будет выступать выручка по передаче электроэнергии, полученная всеми предприятиями комплекса на исследуемой территории. Для расчёта в качестве числителя используется выручка по передаче электроэнергии отдельного участника в денежном выражении, в знаменателе общая выручка по тому же виду деятельности:

где ДР_n – доля рынка n-го предприятия;

Вп/э_n – выручка по передаче электроэнергии n-го предприятия;

Пп/э – выручка по передаче электроэнергии в год исследования.

3. На основе интенсивности потребления. Данная методика также имеет название Парфитта-Коллинза. Для использования метода необходимы данные о проникновении марки, уровня эксклюзивности услуги и уровня интенсивности продаж. Первый показатель представляет собой процент покупателей, совершивших покупку хотя бы один раз от общего числа покупателей. Второй характеризует долю повторных покупок среди тех, кто приобретал товар ранее за определённый период. Третий – сравнивает среднее количество закупаемых товаров у фирмы со средним количеством в отрасли в расчёте на одного покупателя (Григорьева, Костяков, 2017: 1-2). Формула расчёта следующая:

где ДР_n – доля рынка n-го предприятия;

Ур_пр – уровень проникновения;

Ур_экск – уровень эксклюзивности;

УР_инт – уровень интенсивности.

Каждый из упомянутых методов является общепринятым и подходит для любой отрасли экономики. При этом в отдельных случаях могут существовать специфические способы определения рыночной структуры, основанные на законодательных нормах или отраслевых особенностях. Так, в электросетевом комплексе принят показатель необходимой валовой выручки (НВВ), который показывает экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых регулируемым электросетевым организациям для осуществления их деятельности в течение расчетного периода регулирования. (Федеральный закон № 35, 2024) Данный показатель публикуется на сайте региональной службы по тарифам (РСТ) по каждому субъекту России в разрезе территориальных сетевых организаций (ТСО). Эта величина может быть принята в качестве ёмкости рынка услуг по передаче электроэнергии. Формула расчёта доли рынка, таким образом, примет вид:

где ДР_n – доля рынка n-го предприятия;

НВВ_n – необходимая валовая выручка n-го предприятия;

НВВ – необходимая валовая выручка в год исследования.

Используя упомянутые ранее методики, следует последовательно рассчитать структуру рынка услуг по передаче электроэнергии на примере Кировской области. Для оценки точности результаты будут сравниваться с зафиксированной долей рынка крупнейшей компании по передаче электроэнергии в регионе в 2023 году – филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго». Исходя из годового отчёта компании, филиал в области оказывал 81,3% услуг по передаче электроэнергии (Годовой отчёт ПАО «Россети Центр и Приволжье», 2023). Кроме того, по оценкам ПАО «Россети Центр и Приволжье», доля АО «Горэлектросеть» составляет 9,0% (Приложение 3 к годовому отчёту ПАО «Россети Центр и Приволжье», 2023). Чем ближе будут полученные результаты к уровню двух крупнейших предприятий региона, чем точнее будет признан способ расчёта структуры рынка для электросетевых компаний.

Всего в Кировской области услуги по передаче электроэнергии оказывают 12 предприятий: ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Горэлекросеть», ОАО «Коммунэнерго», ООО «Региональная сеть», ООО «Региональная энерго-сетевая компания», Горьковская дирекция ОАО «РЖД», ООО «РСК», АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский», ООО «Кировские электрические сети», ООО «Восточная электрическая компания», Северная дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги», АО «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек».

Исходные данные для расчёта структуры электросетевого рынка представлены в таблице 1.

Таблица 1

Исходные данные для расчёта рыночной структуры

Table 1

Initial data for calculating the market structure

Главная сложность в определении структуры рынка – это поиск необходимой информации. Далеко не все предприятия публикуют исчерпывающие сведения о результатах своей деятельности на своих официальных страницах. Более того, некоторые из представленных, такие как АО «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек», Северная дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги», Горьковская дирекция ОАО «РЖД», имеют совершенно иную специализацию, а передачей электроэнергии занимаются лишь в рамках обслуживания своей основной деятельности. Поиск информации по данным предприятиям в той связи ещё более затруднён.

Однако два крупнейших субъекта рынка по передаче электроэнергии Кировской области занимают 90,3% рыночной доли, а пять крупнейших предприятий занимают более 98%. По этой причине, наличие сведений по данным организациям можно считать достаточным для успешного проведения исследования.

1. Расчёт структуры рынка на основе натуральных показателей. Одним из явных недостатков данного метода является сложность поиска исходных данных. Информацию об объёме услуг по передаче электроэнергии публикуют далеко не все предприятия. В случае Кировской области, удалось найти данные по трём крупнейшим организациям, занимающимся предоставлением услуг по передаче электроэнергии.

Их совокупная доля, рассчитанная с помощью рассматриваемого способа, составляет 98,41%. В качестве общего объёма предоставленных услуг по передаче был взят объём потреблённой электроэнергии в Кировской области в 2023 году – 7 624,8 кВт·ч (ЕМИСС, 2024). Абсолютное отклонение показателя по ПАО «Россети Центр и Приволжье» составляет 9,04 п.п. (81,30% по данным предприятия и 72,26% по методу учёта натуральных показателей). У АО «Горэлектросеть» отклонение составило 6,48 п.п. (9,00% против 15,48% соответственно) (Приложение 3 к годовому отчёту ПАО «Россети Центр и Приволжье», 2023; Баланс электроэнергии АО «Горэлектросеть», 2023; Отчёт по транспорту электроэнергии ОАО «Коммунэнерго», 2023).

Как результат, данный метод показал существенные различия между фактическими данными и расчётными. Кроме этого, большим препятствием для его использования является высокая сложность поиска информации. Из 12 представленных предприятий в регионе объём передачи удалось найти только по трём.

2. Расчёт структуры рынка на основе показателя НВВ. По данному показателю ежегодно защищаются все ТСО. От его величины зависит размер тарифов на услуги по передаче электроэнергии каждого предприятия. РСТ на регулярной основе публикует ННВ на своих ресурсах в открытом доступе. По этой причине можно найти полную информацию по всем предприятиям в одном месте.

Абсолютное отклонение значения доли рынка по ПАО «Россети Центр и Приволжье» в Кировской области составило 0,21 п.п. (81,09% по расчётным данным и 81,30% по данным предприятия). Отклонения по АО «Горэлектросеть» составило 0,73 п.п. (9,73% против 9,00% соответственно) (РСТ Кировской области, 2023).

Таким образом, метод расчёта структуры рынка по ННВ показывает довольно близкие с фактическими результаты. Ещё одним его преимуществом является доступность исходных данных.

3. Расчёт структуры рынка на основе денежных показателей. Поиск исходных данных у данного метода также является явной проблемой. Некоторые предприятия, особенно те, для которых данный вид деятельности не является основным, не публикуют структуру своей выручки по видам деятельности. По этой причине не удаётся вычленить её объём по передаче электроэнергии. Найти достоверные данные получилось по пяти предприятиям из двенадцати. В этой связи, расчёт ёмкости рынка также затруднён.

Чтобы обойти данную проблему, можно пренебречь остальными предприятиями комплекса, если остальная их доля крайне несущественна. В данном случае, совокупная доля всех прочих предприятий на рынке будет принята в размере, рассчитанном способом с использованием НВВ, поскольку он показал достаточно точные результаты. Таким образом, 5 крупнейших предприятий электросетевого комплекса Кировской области обеспечивают 98,05% рынка.

Абсолютное отклонение значения доли рынка по ПАО «Россети Центр и Приволжье» в Кировской области составило 1,66 п.п. (79,64% по расчётным данным и 81,30% по данным предприятия). Отклонения по АО «Горэлектросеть» составило 0,30 п.п. (9,73% против 9,00% соответственно) (Приложение 1 к годовому отчёту ПАО «Россети Центр и Приволжье», 2023; Бухгалтерская отчётность АО «Горэлектросеть», 2023; Бухгалтерская отчётность ОАО «Коммунэнерго», 2023; Предложение о размере и параметрах тарифа ООО «Региональная сеть», 2024; Бухгалтерский баланс ООО «Региональная сеть», 2023)

Как итог, метод расчёта рыночной структуры на основе денежных показателей имеет довольно высокий уровень точности, что, однако, может быть нивелировано трудностями с нахождением общего объёма выручки по передаче электроэнергии всеми ТСО исследуемой территории. Он может вполне подойти в случае, если выручка известна у всех предприятий или есть точная уверенность, что доля рынка по неизвестным крайне незначительна и может быть опущена.

Результаты по каждому из разобранных выше методов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Рыночная структура электросетевого рынка Кировской области, рассчитанная различными способами

Table 2

The market structure of the electric grid market of the Kirov region, calculated in various ways

4. Расчёт структуры рынка на основе интенсивности потребления. Исходя из особенностей используемых показателей в данном методе, а также по причине специфики деятельности электросетевого комплекса, результаты расчёта структуры рынка по методике Парфитта-Коллинза не будут иметь смысла. Основные причины этого в следующем.

Во-первых, показатель проникновения марки крайне трудно определим. Количество покупателей может быть лишь грубо определено зоной покрытия и численностью людей, на ней проживающих. При этом на территории обслуживания есть неопределённое количество не присоединённых к системе распределения электроэнергии жителей. Определить их количество по открытым источникам практически невозможно. Кроме того, в структуре потребителей свою нишу занимают и юридические лица, которых нельзя смешивать с физическими лицами.

Во-вторых, показатель эксклюзивности марки в контексте отрасли вообще не имеет смысла. Зоны покрытия ТСО достаточно статичны. Изменяться они могут, чаще всего, лишь по причине консолидации компаний. Потребитель не имеет возможности выбирать, к какому предприятию обратиться за предоставлением услуг по передаче электроэнергии. Всё определяется исключительно местом расположения. По этой причине, уровень эксклюзивности будет практически всегда равен единице.

В-третьих, уровень интенсивности трудно определим по той же причине, что и показатель проникновения марки. Узнать средний объём оказываемых услуг в расчёте на одного потребителя сложно по причине невозможности точного определения количества последних.

Таким образом, расчёт структуры рынка на основе метода интенсивности потребления для электросетевого рынка нереализуем на практике, а при попытке его использования будет давать некорректные результаты.

Результаты исследования и их обсуждение (Results and Discussion).  Основную цель исследования, которая была сформулирована как поиск наиболее точного и приемлемого по трудозатратам способа расчёта структуры рынка электросетевой отрасли на основе данных из открытых источников, можно считать выполненной.

Было проанализировано 3 общеизвестных, а также один специфический способ расчёта отраслевой структуры. Итоговые результаты исследования представлены в таблице 3.

Таблица 3

Сравнительный анализ способов расчёта отраслевой структуры электросетевого рынка

Table 3

Comparative analysis of methods for calculating the sectoral structure of the electric grid market

С точки зрения точности расчёта лучше всего себя показали методы на основе НВВ и денежных показателей. Процент точности у них составил 96,29% и 97,43% соответственно. В этом аспекте их можно использовать с равной уверенностью. Метод на базе натуральных показателей выдал точность 71,88%, что является недостаточным уровнем для проведения качественных исследований на его основе. Методика Парфитта-Коллинза вообще не подходит для точного определения структуры рынка.

С точки зрения доступности данных низкие значения показали методы на основе натуральных показателей и интенсивности потребления. Переменные, необходимые для их расчёта, крайне трудно найти в открытых источниках. Оценка структуры рынка на основе денежных показателей также имеет проблемы с собираемостью данных, в этой связи она подходит как основная только в случае, если есть возможность достоверно определить выручку от передачи электроэнергии всеми субъектами рынка. В иных случаях методика может быть применена лишь как вспомогательная. Метод на основе НВВ обладает, в сравнении с остальными, явным преимуществом, поскольку позволяет найти весь объём данных в одном месте.

С точки зрения сложности расчёта, все методы, кроме Парфитта-Коллинза, имеют низкий его уровень. Сложность последнего может быть охарактеризована как средняя.

Заключение (Conclusions). Таким образом, можно исключить из применимых методов определения рыночной структуры электросетевого рынка методы на основе натуральных показателей, а также на основе интенсивности потребления. Ситуативно, при соблюдении ряда обстоятельств, можно использовать способ, основанный на денежных показателях. Метод на основе НВВ зарекомендовал себя наилучшим образом. Он имеет высокую точность и доступность данных, а алгоритм его расчёта не представляет никаких трудностей.

Результаты данного исследования будут полезны, в первую очередь, студентам высших учебных заведений и учёным, которые занимаются исследованиями электросетевого рынка и нуждаются в достоверной оценке его рыночной структуры.

Информация о конфликте интересов: автор не имеет конфликта интересов для декларации.

Conflicts of Interest: The author has no conflict of interest to declare.